Zarábění na burze není jen o soustředění se na zisky, je to především o správné kontrole rizika. V tomto článku se budeme zabývat základními principy úspěšného obchodování na burze. Proto je nezbytné vědět, jak vytvořit obchodní plán.
Každý obchodník by měl mít vytištěný podrobný obchodní plán, který zahrnuje následující cíle: Pravidla obchodní strategie, kontrolní seznam pro zadání obchodu i jeho výstup a pravidla peněžního managementu.
Pravidla obchodní strategie
Obchodní strategie musí být jasně definována a měla by odstranit veškeré pochybnosti o vstupu do obchodu nebo výstupu z něj. Měla by obsahovat trhy, na které se tato pravidla vztahují: (komoditu, konkrétní kryptoměnu nebo měnový pár). Je důležité obchodovat pouze v stanoveném časovém horizontu a ne kdykoliv během dne.
Kontrolní seznam
Kontrolním seznamem si zajistíte, že veškerá kritéria pro vstup na trh jsou splněna. Můžete brát v úvahu každou podmínku, kterou zvažujete při potenciální příležitosti. Pokud není splněna i jen jedna z podmínek, neobchodujte!
Peněžní management – kontrola rizika
Riziko musí být kontrolováno velikostí pozice. Ta může být stanovena maximální velikostí pozice pro daný trh, a to buď procentuálním podílem vzhledem k velikosti účtu, nebo jednotkovou velikostí, tedy počtem obchodovaných kontraktů. Je také nutné specifikovat maximální počet pozic, které mohou být otevřené zároveň. Důležitým prvkem kontroly rizika je omezení ztrát pomocí příkazů stop loss. Stop loss příkaz vám automaticky uzavře pozici, pokud cena klesne pod určitou hodnotu (nebo nad určitou hodnotu v případě prodeje na krátko). Zvažte a zdokumentujte, kolik procent jste ochotni při každém obchodu ztratit.
Krátkodobé a dlouhodobé cíle
Nezapomeňte si stanovit krátkodobé i dlouhodobé cíle jako základ pro svou obchodní strategii. Kolik chcete vydělat? 3 % měsíčně? 3 % týdně nebo denně? Kolik procent jste ochotni riskovat na daný obchod? Mějte realistické cíle a zohledněte přitom, zda vám čas dovolí implementovat danou strategii. Pokud pracujete 10 hodin denně, bude obtížné obchodovat intradenně.
