Shortování je investiční strategie spekulující na pokles ceny akcií prostřednictvím prodeje vypůjčených akcií s cílem je zpětně odkoupit levněji. Zahrnuje…
Číst
Automatický investiční plán
Automatický investiční plán umožňuje pravidelné měsíční investice menších částek do fondů s cílem optimalizovat náklady, podpořit investiční disciplínu a využít…
Číst
Desetistupňové hodnocení fondů v období medvědího trhu
Desetistupňové hodnocení fondů od Morningstar hodnotí výkonnost investičních fondů během medvědího trhu na základě pětiletých dat a porovnání s relevantními…
Číst
Referenční index jako benchmark pro hodnocení výkonu fondu
Referenční index slouží jako benchmark pro hodnocení výkonnosti investičních fondů a portfolií, umožňuje srovnání výnosů s tržním průměrem a je…
Číst
Příjem investičních fondů UCITS
Příjem investičních fondů UCITS představuje nedistribuovaný zisk z dividend, úroků a kapitálových zisků, který zvyšuje čistou hodnotu aktiv fondu a…
Číst
Ukazatel obratu aktiv
Ukazatel obratu aktiv měří frekvenci změny složení portfolia investičního fondu vyjádřenou v procentech. Vyjadřuje efektivitu správy portfolia a ovlivňuje daňovou…
Číst
Růst za rozumnou cenu
Strategie růst za rozumnou cenu (GARP) kombinuje investice do růstových i hodnotových akcií s cílem dosáhnout vyváženého růstu při přiměřeném…
Číst
Pasivně řízené fondy
Pasivně řízené fondy replikují složení tržních indexů, což snižuje náklady na správu a daně. Díky nižším poplatkům a menšímu obratu…
Číst
Standardní odchylka a její význam ve finančním investování
Standardní odchylka je klíčovým ukazatelem volatility a rizika fondů, který měří rozsah výkyvů výnosů. Nízká hodnota signalizuje stabilní výnosy, vysoká…
Číst
Amortizace a odkup na finančních trzích
Amortizace, neboli odkup, představuje vrácení investovaného kapitálu do cenných papírů investorovi, přičemž proces podléhá specifickým regulacím a termínům podle druhu…
Číst
Ukazatel Sharpe
Ukazatel Sharpe měří efektivnost investice jako poměr průměrného nadměrného výnosu k riziku vyjádřenému směrodatnou odchylkou. Vyšší hodnota ukazatele indikuje lepší…
Číst
Výnos očištěný o daně
Výnos korigovaný o daně vyjadřuje průměrný roční výnos fondu po zohlednění daňových povinností za 3, 5 a 10 let, přičemž…
Číst
Pozitivní korelace na finančních trzích
Pozitivní korelace na finančních trzích znamená, že výnosy dvou aktiv rostou současně, což omezuje diverzifikaci portfolia a snižuje efektivitu řízení…
Číst
Celkový výnos (Total Return)
Celkový výnos vyjadřuje celkovou výkonnost investice včetně dividend, úroků, kapitálových změn a odečtených nákladů, poskytuje komplexní pohled na výnosnost portfolia…
Číst
Deriváty na finančních trzích: nástroje pro řízení rizik a investiční strategie
Deriváty jsou finanční nástroje odvozené od podkladových aktiv, využívané pro řízení rizika i spekulace. Klíčová regulace po finanční krizi zajišťuje…
Číst
Fond Commun de Placement – základní typ investičního fondu
Fond Commun de Placement (FCP) je investiční fond umožňující společné investování do diverzifikovaného portfolia aktiv, spravovaného profesionálními manažery, s cílem…
Číst
Fond spojených příjmů
Fond spojeného příjmu je investiční nástroj umožňující sloučení kapitálu od několika investorů, který je diverzifikovaně investován s cílem generovat a…
Číst
Tržní kapitalizace
Tržní kapitalizace vyjadřuje hodnotu firmy na finančních trzích jako součin počtu akcií a jejich tržní ceny, slouží k porovnávání společností,…
Číst
Credit-default swap jako finanční nástroj pro distribuci rizika
Credit-default swap (CDS) je finanční derivát sloužící k distribuci kreditního rizika mezi připravené subjekty. Před finanční krizí 2008 zvyšoval likviditu,…
Číst
Nulová korelace na finančních trzích
Nulová korelace na finančních trzích označuje situaci, kdy výnosy dvou aktiv nejsou vzájemně závislé, což umožňuje efektivní diverzifikaci portfolia a…
Číst
Sběr a analýza informací o podílových fondech
Společnosti specializované na sběr a analýzu dat o podílových fondech poskytují klíčové informace o výkonnosti, riziku a nákladech fondů, což…
Číst
Přírůstek kapitálu a kapitálový růst
Přírůstek kapitálu představuje zisk připadající na akcii či podíl, vyplácený investorům a obvykle zdaněný daní z kapitálového zisku. Kapitálový růst…
Číst
